ライフプランを立てたいが、疑問点がある程度絞られている方、時間をかけたくない方、費用を抑えたい方のためのサービスです。
特徴
- 現状を続けた場合のライフプランやお金、財産の動きを知ることができます。
- 転機をどう活かすか、をご自身で判断するきっかけが生まれます。
- 面談は３回。 有料で追加も可能です。
- ビジュアルに富んで読みやすい「提案書」をお渡しします。
- 初回面談（１時間まで）は無料です。
- 初回面談時に見積もりをお出ししますので、予想外の出費を避けることができます。
サービスの流れ
まずは、直接お電話（090-6156-1127）もしくはコンタクトフォームからご連絡下さい。
代表自ら、メールまたはお電話で返信致します。
サービスの概要をお伝えしますので、次に進めたいとお考えの場合、お客様のご都合に合わせて、面談の日時をお伝え下さい。 平日夜間でも、土日でもOKです。
面談方法は、直接事務所で行う他、お客様のご指定の場所（ご自宅など）、オンラインのいずれもOKですので、ご希望をお伝えください。
まずは、お客様の希望や懸念、不安など、思いの丈を教えてください。
ここは普段は言えない本音も全て話せる場。
緊張し過ぎないよう、時折冗談を交えたりしながら、お話をお伺いします。
「財産」や「お金」に関係なくても大丈夫。 どんな疑問でもお話下さい。
（お伺いした内容は秘密厳守致します。）
その上で、お客様からご家族構成やお仕事のこと、現在や将来の気になること、解決したいことなどを、会話やアンケートも交えてお伺いします。
面談がひと段落したら、料金の見積もりをお伝えします。
もしご納得頂けたら、次回までにご準備頂きたい資料（源泉徴収票など）をお伝えして、次の面談日時を決めて終わりです。
ライフプランのベースとなる「設計図」をお客様と一緒に作ります。
「ライフ」（健康寿命や平均余命など）
「キャリア」（働き方やセカンドキャリアなど）
「教育、アクティビティ」（学び直しや、趣味、旅行など）
「ヘルスケア」（介護や自身の病気など）
など、お客様のさまざまな面から、どのようなことが将来起こるのか、どんなことをかなえたいのか、そしてどのような選択肢があるのか、について、法律や財務の点からのアドバイスも交えながら作成します。
さらに、このライフプランの裏付けとなる収入や支出、貯蓄についてどのような影響があるのかも、合わせて考えます。
この設計図が、財産やお金の動きを見るための「基本ライフプラン」の元になります。
お客様の「基本ライフプラン」をお渡しします。
これを見て、
「思ったより安心」と考える方と、
「え、こんなに！」と驚く方がいらっしゃいます。
でも、これはあくまで、「現状維持」をこのまま続けた場合。
どんな選択肢があり、どんな改善方法があるのかなども、合わせてアドバイス致します。
お客様のご要望により、さらに面談を重ねることも可能です。（有料）
さて、ライフプランが完成し、転機を乗り切るきっかけが出来ました。
お疲れ様でした。
でも、ライフプランはあくまで「プラン」。
自身の成長や置かれた状況、社会情勢の変化によって、大きく変わります。
ですから、１年に１度の見直しをお勧めします。
今後も長いお付き合いが出来れば幸いです。
料金
３～７万円（税別）
（注）
- お客様の状況やご要望に応じるための作業時間により変動します。
- 初回面談時に料金の見積もりをご提示します。
- 見積もり額にご納得頂けた場合のみ、次の面談に進みます。