お客様のライフプランを一から立案してサポートします。 当事務所で最もご要望の多いサービスです。
特徴
- お客様のライフプラン構築をしっかりサポート。
- 今まで気付かなかったリスクと解決方法を知ることができます。
- 財産やお金に関する疑問が一気に解決します。
- 専門家との対話の中で、財産やお金に関する知識を身に付けることができます。
- 何回でも読み返せる資料性の高い「提案書」をお渡しします。
- 初回面談（１時間まで）は無料です。
- 初回面談時に見積もりをお出ししますので、予想外の出費を避けることができます。
サービスの流れ
まずは、直接お電話（090-6156-1127）もしくはコンタクトフォームからご連絡下さい。
代表自ら、メールまたはお電話で返信致します。
サービスの概要をお伝えしますので、次に進めたいとお考えの場合、お客様のご都合に合わせて、面談の日時をお伝え下さい。 平日夜間でも、土日でもOKです。
面談方法は、直接事務所で行う他、お客様のご指定の場所（ご自宅など）、オンラインのいずれもOKですので、ご希望をお伝えください。
まずは、お客様の希望や懸念、不安など、思いの丈を教えてください。
ここは普段は言えない本音も全て話せる場。
緊張し過ぎないよう、時折冗談を交えたりしながら、お話をお伺いします。
「財産」や「お金」に関係なくても大丈夫。 どんな疑問でもお話下さい。
（お伺いした内容は秘密厳守致します。）
その上で、お客様からご家族構成やお仕事のこと、現在や将来の気になること、解決したいことなどを、会話やアンケートも交えてお伺いします。
さらには、お客様の「財産」や「お金」に関する知識や考え方、についてお伺いすることもあります。 例えば、
「お金は使うより貯める方が得意ですか？」とか、
「自分が毎月何にいくら使っているかをしっかり把握できていますか？」
など、質問票形式（左の画像）でお伺いします。
こうしたやりとりを通じて、お客様に最もふさわしいプランやシナリオ作りの準備をします。
面談がひと段落したら、料金の見積もりをお伝えします。
もしご納得頂けたら、次回までにご準備頂きたい資料（源泉徴収票など）をお伝えして、次の面談日時を決めて終わりです。
ライフプランのベースとなる「設計図」をお客様と一緒に作ります。
「ライフ」（健康寿命や平均余命など）
「キャリア」（働き方やセカンドキャリアなど）
「教育、アクティビティ」（学び直しや、趣味、旅行など）
「ヘルスケア」（介護や自身の病気など）
など、お客様のさまざまな面から、どのようなことが将来起こるのか、どんなことをかなえたいのか、そしてどのような選択肢があるのか、について、法律や財務の点からのアドバイスも交えながら作成します。
さらに、このライフプランの裏付けとなる収入や支出、貯蓄についてどのような影響があるのかも、合わせて考えます。
この設計図が、財産やお金の動きを見るための「基本ライフプラン」の元になります。
お客様の「基本ライフプラン」をお渡しします。
これを見て、
「思ったより安心」と考える方と、
「え、こんなに！」と驚く方がいらっしゃいます。
でも、これはあくまで、「現状維持」をこのまま続けた場合。
ここから、どんな行動をするのか、
その場合、このライフプランがどう変化するのか。
問題がある場合、どのように対処するのか。
資産運用は？ 保険は？
不動産や事業はどうする？ など、
内容と疑問、選択肢を詰めていきます。
いよいよ大詰め。
作成済みの基本ライフプランを元に、「〇〇したらどうなる？」を反映した複数のシナリオを作成し、「提案書」としてパッケージになった資料をお渡しします。
通常、３０ページ以上とかなりのボリュームになり、かなり細かい内容まで含んでいますが、丁寧に分かりやすく、かつポイントを絞ってご説明します。
複数のシナリオに基づき、改善案も交えてご説明してきます。
ここまで時間をかけてライフプラン作りに取り組んできたお客様は、財産やお金に関する知識もついています。
すると、これまで思いつかなかった疑問や、さらなる「こうしたらどうなる？」を調べたくなるものです。
ここでも遠慮せず、どんどんおっしゃってください。
お客様のご要望により、さらに面談を重ねることも可能です。（有料）
さて、ライフプランが完成し、転機を乗り切るきっかけが出来ました。
お疲れ様でした。
でも、ライフプランはあくまで「プラン」。
自身の成長や置かれた状況、社会情勢の変化によって、大きく変わります。
ですから、１年に１度の見直しをお勧めします。
今後も長いお付き合いが出来れば幸いです。
料金
５～１０万円（税別）
（注）
- 面談回数、シナリオの数、作業時間により変動します。
- 初回面談時に料金の見積もりをご提示します。
- 見積もり額にご納得頂けた場合のみ、次の面談に進みます。